BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN  

Objeto de la promoción:

La presente promoción tiene como finalidad potenciar la suscripción de participaciones y el traspaso de las posiciones en fondos de inversión de otras entidades (“traspaso externo”) a los fondos de inversión listados a continuación, de Santalucía Asset Management SGIIC SAU, en adelante la “Gestora”. Los fondos de inversión sobre los que se bonificará el traspaso recibido serán: 

 Fondos Bonificados (Tabla 1) 

Santalucía Quality Acciones, F.I. clase B 

– Santalucía Quality Acciones, F.I. clase BR 

– Santalucía Renta Variable Internacional, F.I. clase B 

– Santalucía Renta Variable Internacional, F.I. clase BR 

– Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I. clase B 

– Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. clase B 

– Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. clase BR 

– Santalucía Selección Decidido, F.I. clase B 

Santalucía Fonvalor Euro, F.I. clase B 

En adelante, referidos como los “Fondos”. 

Cómo participar en la promoción:

 Traspasando los fondos de inversión de otra entidad a la Gestora cuyo destino sea la suscripción de participaciones en los Fondos. El importe mínimo que otorga derecho de adhesión a la campaña será de 1.000 euros que podrá alcanzarse en una o varias operaciones (traspasos externos) a lo largo del periodo de vigencia de la promoción con un importe máximo de traspaso externo de 200.000 euros, es decir, una bonificación máxima de 3.000 euros brutos por contrato. A estos efectos, se considerarán conjuntamente las aportaciones a las clases B y BR de los Fondos que tengan estas clases. 

Vigencia de la promoción:

Promoción válida desde el 21 de mayo de 2024 al 15 de julio de 2024 (ambos incluidos) y/o hasta agotar la cantidad máxima destinada a esta promoción. 

Requisitos para participar en la promoción:

  • Ser persona física, mayor de edad. 
  • Ser residente fiscal en España. 
  • Realizar, entre el 21 de mayo de 2024 y el 15 de julio de 2024 (ambos incluidos), uno o varios traspasos externos a los Fondos, gestionados por la Gestora, por importe igual o superior inicial a 1.000 euros que deberá ser mantenido hasta la finalización del periodo de permanencia, esto es, el 15 de julio de 2027 (“Periodo de permanencia”). Para el cómputo del importe mínimo y máximo, se considerarán conjuntamente las aportaciones realizadas a las clases B y BR de los Fondos. 
  • Formalizar el traspaso externo directamente a través de los Agentes Exclusivos de la Gestora. Quedan excluidos los clientes procedentes del canal web de la Gestora u otros comercializadores distintos a los anteriormente mencionados. 
  • Cumplir con el compromiso de permanencia: las participaciones adquiridas deberán mantenerse en alguno/s de los Fondos hasta la finalización del Periodo de permanencia (15 de julio de 2027). La inversión deberá ser mantenida con independencia de las fluctuaciones del mercado. 
  • En caso de reembolso, traspaso externo total o parcial o traspaso interno total o parcial a alguno de los fondos no indicados en la Tabla 1 de las participaciones acogidas a esta promoción, antes de finalizar el Periodo de permanencia (15 de julio de 2027), se aplicará una penalización equivalente al importe de la bonificación recibida. 
  • El comercializador (Agentes Exclusivos de la Gestora) deberán marcar el check box de adhesión a la promoción que se mostrará en todas las operaciones que quieran que computen a efectos de promoción. 

Modalidades de adhesión:

A través de los Agentes Exclusivos de la Gestora dándose de alta en la promoción cuando se vaya a contratar alguno o algunos de los Fondos, aceptando las presentes bases legales. 

Exclusiones:

Estarán excluidos de la promoción: 

  • Clientes que no cumplan todos los requisitos especificados en el apartado “Requisitos para participar en la promoción”. 
  • Clientes que realicen, a juicio de la Gestora, una actuación fraudulenta en la presente promoción. 

Otras cuestiones de interés:

  • 1,5% de bonificación hasta un máximo de 3.000 euros brutos por contrato (siendo el importe máximo sobre el que se aplicará la bonificación de 200.000 euros). El cliente podrá alcanzar la bonificación máxima mediante traspasos externos a uno o varios de los Fondos, siempre y cuando el total del importe traspaso llegue al mínimo establecido en la promoción. 
  • Esta promoción no es acumulable a cualquier otra promoción promovida por la Gestora, a menos que se indique expresamente en las condiciones/bases legales de dicha promoción. 
  • La promoción sólo es válida para traspasos procedentes de fondos de inversión de otras entidades financieras, excluyendo expresamente el traspaso interno entre fondos de la Gestora. 
  • El abono de la bonificación se realizará una vez finalizado el periodo de vigencia de la promoción (15 de julio de 2024) y será ingresado en forma de efectivo en la cuenta del cliente asociada al fondo de inversión en el plazo máximo de 45 días hábilesa contar desde el 15 de julio de 2024. 
  • Fiscalidad: El abono de la bonificación constituye un rendimiento del capital mobiliario dinerario, sometido a retención a cuenta al tipo vigente en el momento del abono, en la actualidad al tipo del 19%, que será practicado por la Gestora conforme a la normativa fiscal vigente. El cliente deberá declarar el valor de la bonificación recibida más la retención no repercutida en la base imponible del ahorro de su IRPF. Por otro lado, tendrá derecho a la deducción de la retención en su declaración del IRPF. 
  • El hecho de participar en la presente promoción supone aceptar íntegramente estas bases legales. 

Consultas:

Para cualquier aclaración en relación con esta promoción puede contactar con su Gestor de Ahorro o Agente de la Gestora. 

El folleto informativo de los Fondos acogidos a la presente campaña, el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor y el resto de la documentación legal de estos y otros fondos de inversión de la Gestora se encuentran disponibles en la web www.santaluciaAM.es y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (www.cnmv.es). 

Los clientes deben tener en cuenta que cualquier inversión en los mercados financieros está sujeta a fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y/o de ausencia de rentabilidad. 

En la página web www.santaluciaAM.es se encuentra disponible todo el detalle del servicio de reclamaciones y atención al cliente. 

La Gestora se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en los requisitos de la promoción, así como suspenderla o ampliarla en el momento en que lo considere oportuno o por causas de fuerza mayor, siempre haciendo públicos dichos cambios. 

Exoneración de responsabilidad:

La Gestora queda exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al correcto disfrute de la promoción. 

La adjudicación del importe objeto de la promoción no se podrá impugnar en ningún caso por errores cometidos involuntariamente por la Gestora. 

Protección de datos

La Gestora, como responsable del tratamiento, tratará los datos involucrados en esta acción con la finalidad de gestionar y verificar que el participante cumple con los requisitos establecidos en estas bases legales. 

Para el desarrollo de la actividad no están previstas comunicaciones de datos hacia terceras entidades, salvo aquellas que, en su caso, sean necesarias por obligación legal (p.e.: organismos tributarios). Conservaremos sus datos durante el plazo legal que resulte de aplicación. 

Puede consultar información adicional y detallada sobre cualquier cuestión relacionada con nuestras condiciones protección de datos, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad en dpo@santaluciaam.es. 

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